民生证券08月29日发布研报称,给予海螺水泥(600585.SH,最新价:20.49元)推荐评级。评级理由主要包括:1)公司发布2024年半年报;2)行业持续承压,水泥龙头盈利领先;3)骨料及商混实现收入增长、但毛利率下滑;4)收入基数下降影响费用率,应收下降现金流保持良性;5)海外业务持续拓展,盈利能力表现优异。风险提示:基建、地产需求不及预期的风险,原材料价格波动的风险。
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